微软公司星期一宣布对其客户关系管理程序进行升级，但一些财务顾问表示，该平台还没有准备好为大联盟。
在特定行业的CRM平台选择饱和的市场，微软提供了一个有信誉的名字但没有金融服务的重点产品。目前搭配salentica，财务顾问谁想要使用的平台覆盖。
它的新版本，现在可在云中和台式机，是完全集成的办公室365，包括字，优于和展望，并在移动设备上的离线。在销售方面，客户关系管理将使用微软的Cortana分析套件，大数据提供商，为客户提供产品和服务的建议，以及发现潜在的线索或问题。
但客户关系管理仍然不是一个简单的产品，因为它不专注于金融服务。
“微软是一个了不起的工具，”尼尔说quonwarrene Quon，联合创始人，金融服务行业的一个技术咨询的公司。”说，它在顾问市场的位置仍然是一个有点多云。”
不是最受欢迎的
顾问目前使用的客户关系管理，但它不是最流行的。在2015 InvestmentNews顾问技术的研究中，90%的企业表示他们使用CRM。27%红尾技术主导的方式，其次是junxure 26%，Salesforce在9%，法！在6%和微软动态5%。一个“其他”类别17%。
这是一个竞争激烈的市场。在八月，Salesforce推出Salesforce云金融服务平台，面向财富管理客户关系管理。
霍华德厄尔曼，在密封的海滩，加利福尼亚岳退休顾问的总裁和创始人，说对行业的专注使这些程序很有效。
“这是所有的小事情，加起来，“岳先生说，并补充说，微软做的好顾问，需要缩小动态聚焦。“渗透到一个小生境中，这是一个很有意义的问题。”
很难说这是微软的特点，特别是它与Office 365集成，Outlook和OneDrive，没有吸引力，Quon先生说。
前景整合的关键
托德walklett，卡温顿资本管理在洛杉矶，加利福尼亚，董事总经理，说他的公司一直关注微软动态月这工作很顺利，前景非常的事实，他的业务的一个组成部分。
“这是一个嵌入式的工作流，我震撼于缺乏关注已被所有这些其他的标准物质，“walklett先生说，补充说，他怀疑这是因为CRM平台提供的电子邮件和其他服务。然而，对他来说，这是一个差距。
不过，先生警告说，顾问不Quon只关注功能程序的列表。顾问们应该了解他们的优先事项，以及如何将其纳入目前的商业模式。
“他们不应该迷恋特征功能，”关先生说。咨询联系电话：86-755-82821019 29654839 外贸销售管理系统 ERP管理系统 深圳企业软件定制开发公司 进销存系统OA管理系统 企业管理软件 FMS货代软件   深圳软件公司 软件定制开发 OA ERPCRM 外贸系统 进销存系统 深圳网站建设 深圳网络公司  工程项目管理系统 生物工程系统 仓库管理系统  会计出纳系统  手机APP开发