公司的一个循环。
由于开发人员对系统进行修改，使新的程序、定制或自动化，它可以为现有的客户关系管理配置的地方造成意想不到的后果。特别是对于已经定制系统更广泛的公司，发布管理过程可以创造变革的多米诺效应，这是破坏性的，并邀请错误和问题。
基于CRM提供商的云，如Salesforce，例如，使更新的客户关系管理平台一年三次。阅读发布文档可以帮助，但我们的目标是确保所有的系统管理员，开发人员和用户都是最新的正确释放后和功能。确保成功的客户关系管理流程，考虑您的变更管理流程和工具，用于自动化客户关系管理。
解决问题的最佳实践和工具
每一个客户关系管理平台应该有一个发布管理计划和流程。
每一个客户关系管理平台都应该有一个发布管理计划和流程，以部署对系统的变化和增强，无论是复杂的变化。这确保不可预见的问题，可以在用户受到影响之前处理。不过，它可以为管理员繁琐和耗时的，特别是如果你部署每周或每两周一次。
成功的发布管理取决于适当的用户验收测试（UAT）以保证变更是有益的–有没有意想不到的后果。然后，必须进行回归测试，以确保其他功能不受影响的变化。根据一个公司的客户关系管理系统的复杂性，配置可以采取天和多人定期完成。这可以创建一个过程，涉及到发现每一个已添加或更改的片断，并将其添加到集合中。
对于较大的组织，UAT测试人员和项目经理已被指定为发布管理任务，给出了速度-市场需求，往往伴随着改变。这进一步增加了这样一个系统的成本，并让许多组织有一个头痛的资源需要运行一个客户关系管理，没有事件。但你可以通过设置适当的结构来减少这些问题。
首先，考虑你现在的流程和改进的地方。创建一个声音的结构和测试脚本是必要的，利用改变管理工具。
一个不应该用来开发任何东西的，它只是一个测试的新的和增强的功能。你可能有一个或多个沙箱，而是应该致力于发布管理测试，不应推到生产之前，在这个沙箱通过测试。下面这个沙箱沙箱，还建立开发者和管理员–也许几大项目需要开发自己的系统，然后一个层次的沙箱结合项目和试验前测试。测试可以这样规模较小的组织，因为他们没有很多的沙箱利用或大型项目管理。
有了一个完整的系统，创建一个客户关系管理平台的所有关键领域的列表，因为他们太过完整的用户的日常任务。这可能是广泛的或有限的，因为你想要的，但任何是关键的业务应包括在内，并在每次部署前测试的测试脚本。对于那些尚未拥有这样一个列表的人，你可以简单地开发它，甚至在一个电子表格，一步一步的过程，如何测试的功能，和那些可以做测试。
最后，团队应该评估真正的业务需求的部署。可以将每月的变化，或者他们需要每两周一次，每周甚至每天？给定的测试量，可以满足这些需求与一个手动的过程，或应该是一个系统被放置在地方，可以自动一些这些步骤？
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