查尔斯施瓦布是放手其定制的Salesforce客户关系管理软件，选择开放式架构技术，WealthManagement.com写道。
在当前的定制平台顾问会选择一个对的分类技术平台的CRM提供商，OpenView的网关，根据网络出版。
它包括了Salesforce CRM的非定制版本以及几个较小的CRM专为财富管理，如junxure和salentica，根据WealthManagement.com。
将自定义Salesforce CRM将影响150嘉信理财顾问会由7月31日拔号找到别的东西，网络出版物写。这可能是个不小的壮举-一个咨询顾问转型告诉WealthManagement.com它可能需要长达一年的工作。
但该公司将帮助受影响的顾问和数据迁移，根据布瑞恩shenson，嘉信理财的咨询技术解决方案副总裁，网络出版物写。
shenson还称，两家公司之间的关系没有改变，大约400的顾问使用Salesforce CRM对OpenView已经和在野外现任将帮助Salesforce聘请顾问，根据WealthManagement.com。
而使用专有的Salesforce CRM顾问将不得不调整软件的开放式架构的版本，嘉信理财的客户报告，计费和组合管理工具不应该有任何中断，根据网络出版。
此举使嘉信从软件开发和把它牢牢的保管业务，网络出版物写。开放式平台已经被接受的TD Ameritrade的VEO平台，拥有超过100个软件提供商，和忠诚，哪买的电子货币顾问添加它作为一个网关与总顾问平台连接，咨询联系电话：86-755-82821019 29654839 外贸销售管理系统 ERP管理系统 深圳企业软件定制开发公司 进销存系统OA管理系统 企业管理软件 FMS贷代软件   深圳软件公司 软件定制开发 OA ERPCRM 外贸系统 进销存系统 深圳网站建设 深圳网络公司 工程项目管理系统 生物工程系统 仓库管理系统  会计出纳系统  手机APP开发