在企业中CRM软件选型非常重要，根据经验在CRM软件选型中，有四个关键点经常被忽视。笔者通过本文帮助大家扫除CRM软件选型中的盲点，帮助选择一款真正合适自己的CRM软件。

一、对Office等常用办公软件的集成

      在很多CRM项目中笔者发现即使CRM软件应用的最好的企业，仍然离不开Excel等办公软件。如企业管理层喜欢员工把系统中的数据导到Excle表中，方便他们查询。再如，可能Crm软件中报表的格式不符合企业的要求，用户需要把他导入到Excle表中然后再进行加工。虽然说，现在大部分CRM软件都可以把系统中的数据导入到Excle表中。不过大部分CRM软件仍然无法与Office办公软件进行很好的集成。

      如在CRM系统中，可以利用2/4等分属形式来表示数字。但是，若这个数据导入到Excel表中，这个数字就会变为2月4日。从分数变为日期型数据。笔者遇到这种情况后，只能够在CRM系统中把2/4写作2\4。只有如此，在导入到Excel表格中，才会原封不动。此时，Excel表格把它当作一个字符型数据，而不是分数。若CRM系统能够跟Excel办公软件很好的集成，就不会遇到这种麻烦了.

      如把CRM软件中的数据导入到Excel表格中，大部分软件无法实现Excle办公软件中的分页功能。如现在用户需要把CRM软件中的半年客户销售订单导入到Excel表格中。要求是按客户进行分类，一个客户一个页签。据笔者所知，现在很少有CRM软件能够实现这个功能。笔者后来应客户的需求，还是自己开发了一个小程序，从数据库中直接把数据导入到Excel表中，并且把同一个客户的数据放入到同一个叶签中。

     这无法与Office办公软件进行友好集成，主要是由于微软Office办公软件没有开源的原因，以及软件架构上的问题。在技术上实现其实没有多大的难度。像微软自己的CRM软件，就跟Office有很好的集成性。基本上CRM系统中的数据，可以原封不动的导入到Excel中。而且格式等方面也不会有很大的变化。如此的话，导入到Excel中的数据就不用再进行格式加工了。

     所以，企业若还是抛不开Excel等办公软件的话，那么在选型的时候，就需要注意跟Excel等办公软件的兼容性。若一开始没考虑到这方面内容，等到事后再去搞二次开发，那将是很困难的事情。有些软件可能架构上不支持，还不得不搞另外的插件。那就更加麻烦了。

二、顾问离职的预防与解决方案

     对于CRM项目来说，其软件质量的好坏虽然对项目的成败具有很大的影响。但是，在产品同质化现象越来越严重的今天，其已经不是决定项目成败的最大因素。而左右项目成败的最大关键已经转为实施。实施的好坏将直接决定CRM项目能否成功，以及其最后的结果能否达到预期的效果。

     而实施是否过关，则很大程度上就要看顾问的水平。如顾问能否合理安排时间，如顾问能否调动员工的积极性，如顾问是否应对意外的解决方案等等。企业在CRM项目选型的时候，现在对顾问的水平也比较重视。但是，他们忽略的点是，是否允许软件企业随意更换顾问？要知道，临阵换将，是兵家的大忌。若在项目实施过程中，软件公司更换实施顾问，那么对于项目的影响，可能是致命的。

     如有一家企业，在CRM项目刚准备上线的时候，实施顾问告知企业将有另外的顾问来负责这个CRM项目。因为自己将被派往外地去管理一个办事处。一开始，企业没有感觉什么不妥，以为就是换一个”业务员”罢了。也就没有多为难这个实施顾问。可是，结果证明他们错了。新的实施顾问开始负责这个项目后，由于不熟悉情况，使得企业的CRM项目走了很多冤枉路。如本来再过一个星期就可以上线的CRM项目，因为新来的实施顾问不了解前任实施顾问确定的业务处理流程、不清楚开发的一些二次需求。结果项目就硬被拖了一个月才上线。除此之外，在上线过程中出现的一些问题，也相互推托。总之，这家企业CRM项目前期实施的还很顺利，可是换了一个实施顾问过后，就变了一个样。若让他们再有一次的机会，笔者想这家企业一定不会让这个实施顾问这么轻易的走人，允许对方轻率的更换实施顾问。