pietech，Inc.，moneyguidepro®的创造者，行业领先的财务软件，mymoneyguide™宣布正式发布，一个建议交货方式的革命，投资者教育和顾问营销。mymoneyguide导致投资者通过引导，在线规划的经验，教育和激励他们创造和实施基于退休计划的目标。mymoneyguide提供一个安全，保密，方便和冲突为投资者获得专家的指导计划为退休生活自由的环境。
实验：在90分钟的互动实验室，参与者建立个性化的计划退休。mymoneyguide导师，谁是注册财务策划™certificants，适度的专利申请过程而发起的财务顾问（S）或雇主（S）能够提供的评论和见解。参与者可能会问的问题参与顾问（S），教练（S），和软件支持人员在整个事件。每个实验室根据与会观众的人口，雇主的利益，和具体的问题。该实验室包括重要的主题在投资者心中的今天：退休目标，社会保障策略，卫生保健费用，风险承受能力，资产配置，储蓄，以及其他有关事项。不同于传统的讲座，mymoneyguide实验室提供特定于每个参与者的信息。
参与者：在90分钟的对话完成后，参与者可以从顾问邀请他们到事件要求免费的评论。由参与者创建的所有计划保密直到他们选择与顾问分享他们的计划，从而保护参与者的信息，让每个参与者的过程控制的机密性。其结果是一个更明智的和动机的个人可以从事有意义的计划的讨论与顾问在其第一次会议。
顾问：对投资者的计划允许顾问更好地评估参与者的目标，以缩短的发现过程及保证顾问和客户之间的一个不错的选择。当一个参与者选择共享计划，系统将该计划的顾问moneyguidepro许可证，消除重复的数据输入的需要。这代表了复杂的财务规划提供顾问的第一可扩展的解决方案，使企业的目标和工作与客户谁最好自己专业领域的比赛。
雇主：许多雇主面临退休教育他们的员工的需求，mymoneyguide使得公司能够提供一个方便，保密的解决方案，同时支持ERISA第404（c）教育的要求。雇主可以使用这个程序来帮助员工计算退休的需要，决定一辈子的养老金或一次性支付之间，和评估其他退休方案。mymoneyguide可能与大量员工面临退休的雇主的理想解决方案。
mymoneyguide只能通过邀请来自金融顾问或雇主不直接向公众。确保顾问能够审查，完善和完整的投资者创造了一个无缝的过程计划，mymoneyguide只提供给用户moneyguidepro。
“mymoneyguide桥梁繁忙的投资者谁愿意计划，谁愿意提供更广泛的规划顾问之间的差距，说：”凯文纳尔，总统moneyguidepro。“我们认为，投资者需要成功完成和实施他们的计划一个顾问的建议和专业知识，我们相信mymoneyguide将提高顾问和客户之间的初步讨论的质量。”
“mymoneyguide将允许投资者前所未有的数量被引入到规划的重要性和实现他们的长期财务目标的顾问工作，”Bob柯蒂斯说，首席执行官的moneyguidepro。“我们很高兴能在我们的建议交付平台宣布一个积木，介绍一种新的方式，满足投资者和顾问计划的需要。”